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Services

The Company

Tous vos services à une seule et même adresse. Une approche intégrée.

GESTION D’ACTIFS

Révision ou implantation d’une stratégie d’investissement, notre processus implique une analyse rigoureuse visant à optimiser le rendement et à gérer le risque.

• Évaluation de la situation actuelle
(objectifs et contraintes)
• Établissement d’une politique de placement
• Implantation d’une stratégie d’investissement
• Sélection et suivi des gestionnaires de placements
• Recherche liée aux marchés financiers
• Préparation de rapports détaillés

PLANIFICATION

Planifier est la clé d’une saine gestion financière. Le plan est la structure qui résultera en l’atteinte des objectifs.

• Bilan/Budget
• Projection financière
• Analyse de rentabilité
• Stratégie de report et de minimisation d’impôts
• Soutien à la mise en place de fiducies familiales et corporatives
• Prévision des revenus, des liquidités, des impôts personnels / corporatifs

FISCALITÉ

Nous évaluons chaque composante du patrimoine dans l’optique d’optimiser la valeur de chaque dollar.

• Planification et réorganisation
• Conseils fiscaux
• Analyse de scénarios
• Impôts (T1/T2/T3)
• Vérification fiscale
• Évaluation des risques et des couvertures d’assurances

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Nous étudions les enjeux et les obstacles pour assurer un transfert fluide des actifs vers les héritiers.

• Révision et mise à jour de mandats d’inaptitude et de testaments
• Calcul des impacts fiscaux au décès
• Soutient à l’intégration de fiducies testamentaires
• Suivi des opérations lors de règlement de succession
• Préparation de déclarations d’impôts de succession

ASSURANCE

L’assurance est un outil de gestion de risque, mais c’est en l’utilisant en planification successorale ou fiscale que nous nous distinguons.

• Assurance vie
• Besoin au décès (Impôt/Dette)
• Assurance Maladies Graves
• Assurance Invalidité
• Assurance d’affaires (partenaires, actionnaires)
• Plan de financement immédiat (PFI)
• Assurance collective

COMPTABILITÉ ET DÉCLARATION FISCALE

En collaboration avec notre partenaire Pratte & Imbeault inc. Société de comptable professionnel agréé.

• Déclaration fiscale annuelle
• États financiers
• Tenue de livres / rapport de taxes
• Service de paie
• Analyse de performance / prix de revient